Jak przygotować program WAPRO Fakir do pracy z WAPRO JPK?

Category FAQ
WAPRO JPK

Zanim utworzysz pierwszy plik JPK w aplikacji WAPRO JPK, najpierw musisz przygotować program WAPRO Fakir.

W tym celu:
1. Nadanie uprawnień użytkownikom WAPRO Fakir.
2. Ustawienie daty obowiązku wysyłania JPK.
3. Wprowadzenie grupowania kont.
4. Powiązanie numeru rachunku bankowego firmy z numerem konta księgowego.

Nadanie uprawnień użytkownikom WAPRO Fakir.

  1. Uruchom program WAPRO Fakir i zaloguj się w nim jako użytkownik, który posiada uprawnienia administratora.
  2. Po zalogowaniu się w programie przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk GRUPY I UŻYTKOWNICY.
  3. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk DEFINICJE:
  4. W kolejnym oknie przechodzimy na zakładkę UŻYTKOWNICY (1), wybieramy konkretnego użytkownika (2), klikamy przycisk POPRAW (3):
  5. W kolejnym oknie wciskamy przycisk UPRAWNIENIA:
  6. W kolejnym oknie należy ustawić wartość parametru „Dostęp do danych programu z WAPRO JPK” na „Tak”:
  7. Kliknij przycisk ZASTOSUJ.

Ustawienie daty obowiązku wysyłania JPK.

  1. Przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk KONFIGURACJA FIRMY.
  2. W wyświetlonym oknie zaznacz grupę „Jednolity plik kontroli”, a następnie z prawej strony wpisz datę obowiązku wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT:

Wprowadzenie grupowania kont.

  1. Przejdź na zakładkę DEFINICJE i kliknij przycisk PLAN KONT.
  2. Wciśnij przycisk POKAŻ ZESPOŁY I KATEGORIE KONT:
  3. Ustaw się na grupie „0”:
  4. Kliknij przycisk POPRAW.
  5. W wyświetlonym oknie kliknij na symbol „teczki” i wybierz stosowną nazwę grupy:
  6. Kliknij ZAPISZ.
  7. Ustaw się na kategorii „01”:
  8. Kliknij przycisk POPRAW.
  9. W wyświetlonym oknie kliknij na symbol „teczki” i wybierz stosowną nazwę kategorii.
  10. Po zapisaniu grupa „0” i kategoria „01” powinna wyglądać tak:
  11. Czynności z punktu 3-9 przeprowadź na każdej grupie i każdej kategorii.

Powiązanie numeru rachunku bankowego firmy z numerem konta księgowego.

  1. Przejdź na zakładkę KARTOTEKI i wciśnij przycisk RACHUNKI BANKOWE:
  2. W wyświetlonym oknie ustaw się na numerze rachunku bankowego i kliknij przycisk KONTA KSIĘGOWE.
  3. W kolumnie po lewej wskaż rok, nad którym chcesz pracować:
  4. Kliknąć przycisk Dodaj. Z wyświetlonego planu kont wybrać konto, na którym księgowane się operacje dotyczące wybranego wcześniej rachunku bankowego.
  5. W rezultacie numer rachunku bankowego i numer konta księgowego zostały sparowane:

Powrót do FAQ